查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2023-03-31
上海证券交易所文件上证上审（再融资）〔2023〕178 号───────────────关于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函胜华新材料集团股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司：根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及本所有关规定等，本所审核机构对胜华新材料集团股份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。1.关于募投项目必要性根据申报材料，1）本次募投项目包括“年产 30 万吨电解液项目（东营）”等 7 个建设项目，实施地点位于东营、武汉、眉山等地。2）募投项目投产后，公司产品结构将从目前的以锂离 子电池电解液溶剂产品为主过渡到以电解液及其配套材料为主， 同时新增面向半导体和光伏领域的湿电子化学品，公司产品和客 户结构将发生较大变化。3）电解液市场竞争激烈，头部企业不 断扩充产能继续提升市场占有率；据百川盈孚统计分析，预计到 2024 年，我国电解液产能将提升至 430 万吨/年，但市场需求预 计只有 200 万吨。4）湿电子化学品项目主要技术来源为自有技 术，辅之引进技术服务，公司已完成技术引进和工艺包开发。5） 硅基负极属于新型锂离子电池负极材料，目前市场整体产销规模 小，与石墨负极材料相比应用并不广泛，发行人是国内较早布局 硅基负极的企业。6）本次募投项目用地部分为自有土地，部分 为购置土地。7）目前，发行人及其控股子公司拥有危险化学品 经营许可证、危险化学品登记证等资质或许可。请发行人根据《监管规则适用指引—发行类第 6 号》第 4 条对募投项目用地情况进行补充披露。请发行人说明：（1）本次募投项目与公司现有业务及产品 的区别与联系，本次募投项目选址的主要考虑，通过本次募投项 目涉足新产品及应用领域的必要性和紧迫性，是否符合募集资金 投向主业的要求；（2）公司是否已取得募投项目实施所需的资 质、许可等，公司主营业务及募投项目是否符合国家产业政策；（3）公司是否已具备和掌握本次募投项目实施所需的核心技术和 工艺，技术来源于外部的具体情况及其对本次募投项目实施的重 要性程度；（4）按不同募投项目产品列示现有及规划产能情况，结合细分市场行业发展情况、市场竞争格局、空间及成熟度、竞 争对手产能及扩产安排、意向客户或订单、自产耗用量等情况， 进一步说明本次大幅新增产能的合理性、紧迫性及产能消化措施；（5）公司及控股、参股子公司是否从事房地产业务，本次募集资 金是否投向房地产相关业务。请保荐机构及发行人律师结合《监管规则适用指引—发行类第 6 号》第 7 条对（2）进行核查并发表明确意见，请保荐机构对其余事项进行核查并发表明确意见。2.关于募投项目实施主体根据申报材料，1）“年产 10 万吨液态锂盐项目”的实施主体为控股孙公司胜华新能源，少数股东为 ENCHEM，持股比例 49%，其为电解液生产企业，也是公司碳酸酯溶剂的主要客户之 一；对于胜华新能源开展的投资项目，双方股东按照持股比例等 比例出资，或按照持股比例等比例提供借款，借款利率参考同期 银行贷款利率由双方协商确定。2）“年产 3 万吨硅基负极材料 项目”的实施主体为控股子公司眉山公司，眉山公司为发行人与员工持股平台盈嘉合壹于 2022 年 6 月共同出资设立，出资额分别为 4.5 亿元、5,000 万元，持股比例分别为 90%、10%；盈嘉合壹参与对象为眉山公司重要管理人员、核心技术人员及业务骨干； 公司将以出资加股东借款形式将资金投入到眉山公司并专项用 于该项目的投资建设。请发行人补充披露眉山公司的基本情况，共同设立公司的原 因、背景、必要性和合规性、相关利益冲突的防范措施；通过该公司实施募投项目的原因、必要性和合理性。请发行人说明：（1）公司通过胜华新能源、眉山公司等实施募投项目的背景，本次募集资金投入各募投项目的具体方式，少数股东是否同比例增资或提供借款，列示金额、出资时间、增资价格或借款利率等主要内容；（2）盈嘉合壹的持有人及份额、实缴出资、实际控制人等情况，公司及盈嘉合壹对眉山公司的出资情况，结合眉山公司的法人治理结构、实际运营情况等，说明公司能否有效控制眉山公司，通过眉山公司实施本次募投项目是否存在损害公司及投资者利益情形。请保荐机构及发行人律师结合《监管规则适用指引—发行类第 6 号》第 8 条进行核查并发表明确意见。3.关于融资规模和效益测算根据申报材料及公开资料，1）……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 603026股吧 http://603026.h0.cn
公司名称：石大胜华
股票代码：sh603026
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：化工原料
所属地区：山东
公司全称：山东石大胜华化工集团股份有限公司
英文名称：Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limited
公司简介：石大胜华公司是教育部直属全国重点大学，国家“211工程”重点建设高校--中国石油大学(华东)的校办企业，是以基本有机化工产品的生产、销售为主的国家重点高新技术企业。主要产品有碳酸二甲酯、碳酸丙烯酯、碳酸乙烯酯、碳酸甲乙酯等碳酸酯类产品，六氟磷酸锂，...
注册资本：2亿
法人代表：郭天明
总 经 理：于海明
董 秘：吕俊奇
公司网址：www.sinodmc.com
电子信箱：sdsh@sinodmc.com
